宜信理财师app(AI瑞承)

宜信理财师app是一款理财移动办公软件，专门为理财顾问提供的管理客户的工具，让你更好的知晓客户的理财项目，同时也能为客户推荐相关的好一点的理财，加强维护客户之间的关系，喜欢的小伙伴就来下载吧！

宜信理财师产品介绍

宜信理财师是一个宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场；这是客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务；这是产品的学习微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习；这是展业获客的强力支援，为您提供展业获客支持。

宜信理财师软件特点

客户统计，资产统一；

投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产；

产品预约，一键受理，专人对接；

远程坐席，服务随时支持到位；

信息披露，实时同步更新。

更新内容

v6.7.0 版本

1.产品分类优化

2.唐宁会客厅直播分享升级

3.人人营销增加企业微信分享

v6.6.5 版

新增华彩推荐服务

v6.6.1 版

1、首页焕新智能化，分为高频及常用区，新增产品罗盘。 

2、工作日历，集合重要事项和日程。 

3、内容“智库”，碎片化学习。 

4、消息中心整合所有投资动态。